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Magento 2 商業版B2B篇(一)企業帳號創建

By Steffi 3 months agoNo Comments
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magento b2b 企業帳號建立

Magento 2 商業版除了擁有諸多B2C電商模式實用功能外,例如:禮物卡(Gift Card),在B2B 營業模式中也提供了許多便利於企業之間生意往來的優質功能。

B2B型態主要為公司間的議價、交易與合作,通常成交金額較大、單筆交易量較大、交易頻率固定等,在雙方皆是專業人員情況下,需要提供的是必要且正確的資訊交換,對於產品的規格、服務的內容等都必須非常明確,亦或是可省略過多不必要的聳動資訊,讓企業客戶可以自行在網站上面快速找到需要的訊息,減少彼此公司的人力、財力等耗費,來大幅提升B2B企業線上交易的效率。

magento 商業版企業帳號建立

有別於一般購物網站,B2B網站通常會限制申請會員資格,且必須有公司行號才能進行申請,在申請會員資料的欄位不再是要你填姓名、生日等,而是需要公司名稱、採購窗口負責人等相關資訊,所以在此為各位介紹Magento 2 商業版B2B的企業會員帳號管理功能的流程與便利性。

首先當企業客戶進入網站後,將可申請企業會員帳戶(Company Account) ,填寫相關企業所需之重要資訊,後台則有管理介面管理各企業會員帳號,做相關審核與編輯管理,當該企業會員帳號申請成功,將會發送信件通知企業人員做通知,即可使用此企業帳戶進行:詢問報價、議價過程記錄、批發商快速訂購以及企業間付款模式。

 

 

創建企業帳戶

當企業客戶想要向商家申請企業客戶帳號時,可點擊創立企業會員帳號,將會引導至企業客戶註冊頁面,填寫相關企業所需欄位。

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欄位範例

企業資料

  • 公司名稱
  • 公司信箱
  • VAT / TAX ID (統一編號)
  • Re-seller ID

企業法定地址聯絡資訊

  • 公司註冊地址等資訊
  • 公司註冊電話

公司管理者帳號

  • 管理者帳號之頭銜職位
  • 管理者信箱
  • 姓名
  • 性別

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填寫完畢後,系統將會自動發送通知信件給該企業,告知目前正在審核企業帳號中,我們將盡快與您聯絡。

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企業客戶資料確認

當企業客戶送出註冊申請資料後,管理者可在Magento後台的Customers → Companies進行管理審核,點選該公司後將會看到以下畫面,可看到歐斯瑞公司目前是Pending Approal狀態(狀態分別有:待審核、通過、回絕、封鎖)

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管理者可在Account Information 填寫相關企業廠商的資訊做備註

 

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若是企業客戶有相關填寫錯誤的地方,管理者也可確認後,於後台做修正編輯。

 

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信用額度配置

在B2B模式中由於項目訂單量大且重覆,在結帳過程中通常會採用月結(每月結算)模式,所以在企業會員帳號功能,管理者可以設定給不同企業有不同的信用額度,讓該企業帳號可以在信用額度下去做運用結帳,以及可以依據不同企業給予是否允許超出信用額度,讓您的客戶有適當的彈性,以及允許應對突然的大量訂單。(點圖可以放大)

 

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企業客戶服務設定

在進階設定中,管理者可以設定企業客戶帳號之群組與提供之服務範圍,如下圖所示:(點圖放大)

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Customer Group 會員群組 

管理者可以為廠商做群組分別,不同於一般群組,在此還可以設定Share Catalogs(共享目錄),在一般B2B生意中,企業與企業銷售之間,往往有不同的生意協定與銷售方式,Magento可讓您在B2B生意往來上,讓客戶只能看得到與買得到特定目錄商品。

 

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在此示範預設為Default,意指此廠商可以看到預設的Catalogs。

 

Allow Quotes 允許報價
是否允許該廠商做報價,報價功能在Magento 2 商業版B2B是一個很方便企業廠商做報價諮詢與議價的功能,在後續的Magento 2 商業版B2B篇文章,將會做細部解說與教學。

Applicable Payment Methods 適用之付款方式
您可以指定企業客戶付款方式,除了B2B Payment Methods外,您還可以指定企業客戶的付款方式,或是設定該企業客戶可以使用您開放的所有付款方式。

 

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Payment Methods 付款方式
若是此企業帳戶僅能使用指定的付款方式,則可在Payment Methods這裡,指定該企業客戶的付款方式,後續企業客戶就只能使用您指定的方式做付款動作。

以上完成審核與設定後,點選右上角的magento 商業版企業帳號建立 12按鈕後,即完成了企業帳戶審核流程,系統將會自動發送審核成功的通知信件,並附上連結給予企業客戶的管理者角色設定自己的帳戶密碼。

 

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點選連結前往設定新密碼,如下圖所示:

 

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設定完成新密碼後,將會跳選到登入頁面,通知您的新密碼已設定成功,同時系統也會發送通知信件,告知帳號密碼申請確認完成,可以進行登入,完成了註冊與審核通過,成為企業會員。

 

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以上為這次的 Magento 2 商業版B2B篇 (一)企業會員帳號 的文章資訊分享,後續將會推出一系列Magento 2 商業版B2B相關功能,下一篇分享文章,我們將會介紹企業會員帳戶的結構設定與應用,以及企業主帳號與各部門人員子帳號執行上的連帶關係。

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 更多Magento相關文章請看: Magento教學導覽

 

 

延伸閱讀:

Magento 2 商業版B2B篇(二)企業會員多帳號結構與應用

Magento 2 商業版B2B篇(三)快速下單功能

Magento 2 商業版B2B篇(四)常用購物清單功能

Magento 2 商業版B2B篇(五)議價功能

Magento 2 商業版B2B篇(六)企業客戶專屬產品目錄

Magento 2 商業版B2B篇(七)相關功能設定

以上內容由Astralweb 歐斯瑞編寫製作

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