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Magento 2 商業版B2B篇(二)企業會員多帳號結構與應用

By Steffi 3 months agoNo Comments
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magento商業版b2b企業會員多帳號

在上一篇Magento 2 商業版B2B篇 (一)企業會員帳號,介紹了企業會員註冊與審核流程,這一篇我們將來分享企業會員帳號的結構與應用,由於B2B型態主要是公司間的議價、交易與合作,企業合作往往買家不僅是只有單一位人員,也可能會有採購部門、研發部門、業務部、行銷部 …等等 ,面對各部門之間與賣家的議價與交易狀況,該如何管控呢?Magento非常貼心的提供企業會員帳號的結構管理,如下圖所示:

 

magento commerce multiple company accounts

 

讓各企業買家可以直觀又方便的管理各部門與賣家之間的買賣議價行為,事不宜遲讓我們來開始瞭解如何運用企業會員帳號的結構吧!

 

 

企業部門帳號結構

首先請輸入順利申請審核成功的企業會員帳號,您將會進入企業會員帳號總覽頁面,點選位於左側的Company Structure ,右側就會顯示出可以新增編輯管理企業結構,一開始企業帳號結構中只有您自己Admin,此時你可以點選自己之後,然後點擊Edit Selected,

magento commerce multiple company accounts 02

magento commerce multiple company accounts

編輯Admin管理者資訊:

  • 職位 Job Title
  • 使用者角色 User Role
    ( 若是Administrator不用額外設定)
  • 姓 First Name
    (在此設為採購處處長,方便識別)
  • 名 Last Name
  • 郵件地址 Email
    (請注意!Email為帳戶的登入帳號識別,改了Email到時候登入的帳號也會隨之改變)
  • 電話 Phone Number
  • 狀態 Status
    (啟用or不啟用,由於是Admin所以是常駐啟用)

完成後點選Save來保存。

 

接下來,

我們可以來部署企業下的各部門權限帳號,假設我們買家企業,會有四個相關人員會需要進行購買或是議價行為,我們就要開立四個子帳號給他們,在此我們先示範開立一個子帳號給一位行銷人員。

點擊Add User 來創建一個行銷人員的相關資訊,創建的欄位與上述編輯Admin資訊相同,但是比較要注意的是Email,填寫的Email 儲存後,Magento將會自動發送設定帳號密碼的通知信給這個行銷人員,請這個行銷人員設定自己的專屬密碼,完成新密碼設定這個子帳號才算是設定完成唷!

這個給行銷人員的子帳號,設定完成後,就會出現在企業結構枝狀圖內,如下圖所示:

 

magento commerce multiple company accounts 03

 

接著點選上方的Add Team,為這個行銷人員設立部門與填寫描述,如下圖所示。

 

magento commerce multiple company accounts 04

 

建立好部門後,您可以把此行銷人員點選做拖曳動作,把他部署在行銷部門底下

 

magento commerce multiple company accounts 06

 

 

以此類推您就可以開始部署買家企業底下的部門人員子帳號囉!

 

magento commerce multiple company accounts 07

其中在Company Structure裡,若是要刪除某一帳號權限時,點擊預刪除的人員,然後點選Delete Selected

 

Magento商業版b2b企業會員多帳號09

 

系統將會跳出通知表示,是否確定要刪除此人員,這動作是無法撤銷的喔!若是確定要刪除的話,點選Delete即可,該人員就會不再您的企業結構內。

 

 Magento商業版b2b企業會員多帳號 10

 

這個子帳號從您的企業結構剔除,但不代表這個子帳號是永久消失的,Admin可以很簡易的將他重啟,只要點擊左側,位於Company Structure的下方「Company User」,您可以看到所有企業子帳號的人員

 

 Magento商業版b2b企業會員多帳號 11

 

接著點選上方的Show inactive Users(紅圈所示),您就可以看到被您在Comapny Structure刪除權限子帳號。

 

 Magento商業版b2b企業會員多帳號 12

 

在Inactive User列表中,您只要點選這個子帳號的Edit,把Status改為Active,就可回覆該帳號的權限,並保有原本該帳號所設定的密碼。

*但是要注意! 若是在Company User這裡點選Delete的話,就是真的把子帳號給完全刪除。

  • Company Structure 企業結構管理的Delete → 關閉權限 (後續可開啟)
  • Company Users 企業使用者管理的Delete → 真的刪除  (子帳號要在建立一次)

 

企業帳號權限管理功能

眼尖的讀者可能發現,每個子帳號都有一個Roles(規則)的狀態,Magento 2 商業版有提供企業帳號權限管理功能,您可以分配不同權限能力給不同子帳號,管理者可點擊左側的Roles and Permissions ,再點選Add New Role ,建立一個新的權限規則,如同Magento 的後台權限規則雷同,企業會員帳號Admin可以設定權限規則,用清楚的勾選方式建立權限規則,然後再把此規則分配給其他子帳號,在企業會員帳號的權限範圍,分為以下五大項:

  • Sales
  • Quotes
  • Company Profile
  • Company User Management
  • Company Credit

(延伸閱讀:Magento 2 中文版使用教學 – 管理者權限

 

 

Sales

Sales代表任何有關銷售下單行為,您可以設定此規則是可以進行下訂單的動作,亦或是只能查看訂單資訊然後無法下訂單,在Sales權限這裡,您可以針對需求做勾選配置。

Magento商業版b2b企業會員多帳號13

Quotes

Magento 2 商業版B2B有個非常好用的報價功能,在下一篇文章Magento 2 商業版B2B篇(三)企業報價流程,我們將會介紹有關買家與賣家彼此報價與議價的功能,所以在Quotes即為設定子帳號,可否提出報價、以及可否依據報價做結帳,或是能否查看下屬的報價狀況。

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Company Profile

是否允許更改自己公司的相關資訊,抑或是只能做觀看的動作,Admin可以在此做勾選。

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Company Profile

是否有權利可以管理企業帳號的角色權限,或是管理各部門的結構分配,還是只能做觀看動作,不給予管理的權利。

 Magento商業版b2b企業會員多帳號 14

Company Credit

是否有權利可以查閱公司目前的信用額度,若有需要給予觀看的權利,可以在此做打勾。

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當您完成勾選並設定好此規則的名稱後,您就儲存這個權限規則,然後在Company User管理各個部門子帳號時,您就可以分配給子帳號所適合的權限。
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 Magento商業版b2b企業會員多帳號 16

 

以上為這次的 Magento 2 商業版B2B篇 – (二)企業會員帳號結構與應用 的文章資訊分享,另外若想接收最新的文章資訊,請訂閱歐斯瑞電子報,,以及追蹤我們的臉書粉絲團,才能收到第一手的最新資訊喔!

 

更多Magento相關文章請看: Magento教學導覽

 

延伸閱讀:

Magento 2 商業版B2B篇(一)企業帳號創建

Magento 2 商業版B2B篇(三)快速下單功能

Magento 2 商業版B2B篇(四)常用購物清單功能

Magento 2 商業版B2B篇(五)議價功能

Magento 2 商業版B2B篇(六)企業客戶專屬產品目錄

Magento 2 商業版B2B篇(七)相關功能設定

以上內容由Astralweb 歐斯瑞編寫製作

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