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改善客戶關係管理的線上CRM系統─ZOHO CRM使用教學

Astral WebBy Astral Web 4 years agoNo Comments
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隨著資訊科技的日新月異,CRM(客戶關係管理)的系統也更加成熟、進步。對電商業者來說,CRM是管理客戶購物紀錄、商品喜好、個人資料的良好方式,可以維持客戶的友好關係、加強個人化的促銷模式、提供客戶更多友善體驗,也是加強企業與客戶交流的管道之一。

今天要介紹一套線上CRM系統─ZOHO CRM,根據我們調查,該系統支援繁體中文,且客製化功能強大,能依照產業性質不同,規劃出最適合企業使用的CRM管理系統。

影片教學:

接著我們將仔細介紹如何註冊ZOHO CRM,以及簡易的使用教學。

註冊ZOHO CRM

一、申請ZOHO CRM帳號

請進入ZOHO CRM網站,點選SIGN UP FOR FREE免費註冊。

申請ZOHO CRM帳號

二、填寫註冊資訊

根據欄位填寫你的個人資訊,並點選SIGN UP註冊。

填寫註冊資訊

三、收信並確認連結

隨後ZOHO CRM會寄確認信至註冊信箱,點選內文連結表示信箱無誤,即能完成註冊!
只要新帳號註冊ZOHO CRM,皆可獲得15天的免費試用版。

確認信箱連結

ZOHO CRM使用功能介紹

一、建立客戶資訊

登入ZOHO CRM,選擇上方選單客戶創建客戶

(若您已經有客戶資訊,可直接點選匯入客戶,節省輸入資料的時間。)

創建客戶

編輯資料欄位

ZOHO CRM的預設欄位相當豐富,但根據產業需求不同,欄位填寫的部分也會有所落差;因此提供相當彈性的客製化功能,只要點選右上角的編輯頁面組態,就能自訂欄位,建立符合企業的欄位選項。

編輯客戶資料欄位

移除欄位

首先示範如何移除欄位,直接點選不要的欄位,拖曳至移除欄位清單即可。

移除欄位

新建分欄

目前預設的分欄有客戶資訊、地址資訊等,根據產業性質你也可以自訂分欄,進行分類。點選左下角「新建分欄」進入編輯介面。

新建分欄

以電商網站為例,可新增「購物紀錄」分欄,了解客戶的採購紀錄,利於未來推廣商品。輸入名稱、選擇Tab鍵順序(根據個人需求),點選確定。

輸入名稱

確定後可看到購物紀錄的分欄已經新增。

註:這不代表你已經儲存客戶欄位,還是要點選最下方的保存才算完成喔!

檢查是否更新

新建自定義欄位

除了分欄,你也可以自訂欄位細項,請點選下方的新建自定義欄位。

新建自定義欄位

輸入欄位名稱,並選擇區域名稱(分欄),接著保存即可。

編輯自定義欄位

即可看到購物紀錄裡,增加了剛才新增的最近購買日期。別忘了,以上的移除、新增動作都需要點選最下方的「保存」,才能完成儲存,建立你的客製化欄位。

保存

回到創建客戶,就可以看到剛才所作的更動。

資料更動

列出產品 / 服務

除了客戶資訊外,ZOHO CRM也能幫你建立產品資訊,方便查詢、紀錄產品相關訊息。請點選上排選單產品進行編輯,若已經有產品清單可直接匯入,或者選擇創建產品。

創建產品

編輯產品欄位

產業性質不同,產品當然也會有不同規格、資訊,同客戶資訊的編輯方式,只要點選右上角編輯頁面組態,即可調整欄位內容。

創建產品

服務支援紀錄

紀錄產品或客戶回應,能幫助你收集實用的資料,分析產品優勢、了解客戶需求等。請至服務支援選單編輯,可選擇創建服務支援,或是直接匯入既有的資料。

服務支援

編輯欄位

其編輯方式大同小異,同客戶、產品資訊的修改方法;比較特別的是在產品名稱的地方,可直接點選右方圖示選擇產品。

「*」為必填欄位,因此無法移除欄位。

服務支援編輯

修改下拉選單

ZOHO CRM有個好處,除了分欄可以自訂,下拉選單也能修改。

請至右上角設定自訂

自訂下拉選單

點選欄位,只要顯示編輯的地方都能修改下拉選單的內容。

我們以線索來源作示範。

編輯

進入編輯介面,即可直接修改。

image21

由於目前顯示的是簡體中文,我們將前兩項改成繁體中文,藉此測試是否成供更改。

修改範例

別忘了點選「保存」才能完成更新。

保存

回到顯示線索來源的介面,可看到修改的地方已經完成更新。

完成更新

以上就是ZOHO CRM的簡單功能介紹,線上CRM系統的優點是編輯方便、資料共通、整合容易,是企業控管廠商、客戶資訊的解決方案,還能整合Magento電商系統,加強執行效率。

歐斯瑞提供CRM整合服務,包括電子商務網站、B2B、B2C等,若您有相關需求歡迎洽詢!

 

以上內容由Astralweb 歐斯瑞編寫製作

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